Опубликован новый рейтинг«CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России»и обзор«Рынок ИТ: итоги 2011». Анализируя тенденции прошедшего года, эксперты CNews Analytics приходят к выводу, что ИТ-рынок движется в сторону консолидации, к которой его толкает не столько конкуренция, сколько заказчики.

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 г. составила 868 млрд руб. Доходы компаний, вошедших в рейтинг в этом году, увеличились за год на 34%. Оправдав прогнозы быстрого восстановления за счет обещанной на 2010-2011 гг. реализации отложенного спроса, теперь рынок готовится к изменению привычного ландшафта, считают эксперты CNews Analytics (CNA).

Основные изменения

Комментируя новый рейтинг важно отметить несколько ключевых моментов.

Из числа лидеров исчезла дистрибуторская компания Merlion. Ее представители приняли решение не подавать в рейтинг общую выручку, а выделить только направление ИТ-услуг Merlion Projects. Эта компания расположилась на 55 строчке рейтинга с выручкой 2,4 млрд руб.

В 2011 г. «Ситроникс» (3-е место) сумел обойти по выручке «Ланит» (4), 1С (9) - «Энвижн» (10), а «Компьюлинк» (11) после провала в кризис снова стал крупнее «Лаборатории Касперского» (12).

У пяти компаний из CNews100 зафиксирован по итогам 2011 г. отрицательный показатель изменения выручки. Самый заметный -47% - у «Энтегрум», -15% - у «Т-Платформ».

«Планка» входа в рейтинг CNews100 по итогам 2011 г. превысила 460 млн руб., при том, что годом ранее составляла 388 млн руб. (до этого - 230 млн руб.).

Миллиардный порог в 2011 г. впервые удалось перешагнуть компаниям «Форус» (+27%), «Аладдин» (+49%), CSBI Group (+122,5%).

Присутствие региональных компаний в CNews100, в отличие от предыдущего года, немного подросло. По итогам 2011 года количественно на них пришлось 25% (в 2010 г. - 22%). При этом немного подросла и их доля в совокупной выручке – до 7,5% по сравнению с 6,9% годом ранее.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2011

Полный рейтинг

Источник: CNews Analytics

Консолидация неизбежна

Предпосылки к изменению ландшафта российского ИТ-рынка накапливались постепенно - по мере взросления в общемировой парадигме развития отрасли ИТ, считают в CNews Analytics. Теперь и в России нивелирована чистая дистрибуция, а сектор интеграции все заметнее реструктурируется, двигаясь к биполярному делению - на крупныхмногопрофильныхпровайдеров и нишевых игроков.

Подобная экосистема существует на западноевропейских рынках, где крупные поставщики обслуживают крупных заказчиков, а небольшие узкопрофильные компании выживают за счет решения локальных задач и тех, и других - пока не подрастут настолько, чтобы стать очередным объектом поглощения. По всей видимости, российская отрасль ИТдостаточноповзрослела, чтобы перейти к развитию по аналогичному сценарию, отмечают аналитики CNA. По сути этого уже требует заказчик - а рынок, очевидно, развивается от него.

Большинство отечественных вертикальных рынков - ключевых потребителей ИТ-решений и услуг - активно консолидируются. Соответственно, число присутствующих на них компаний сокращается, а сами они укрупняются. В итоге уже не только госкорпорации в недоумении разводят руками, не видя на рынке поставщика, сопоставимого с ними по размеру.

Вплоть до настоящего момента штатная численность сотрудников крупнейших ИТ-компаний страны по рейтингу CNews100 редко превышает 2 тыс. человек. Можно условно предположить, сколько привлекается к проектам внештатных работников - и сравнить, например, со штатом ИТ-отдела "Сбербанка" (9500 сотрудников в 2011 г.) или РЖД (12 000 сотрудников в 2010 г.).

Еще одна накопленная проблема: чем крупнее заказчик, тем, какправило, он капризнее, особенно в вопросах цены. Продавливание на большие скидки - маневр для "крупных рыб", когда поставщик может компенсировать свои издержки эффектом масштаба. Например, если будет обслуживать целую отрасль. Но это потребует масштабного соответствия уже его собственного бизнеса.

В итоге российские ИТ-компании неизбежно приходят к стратегии своих заказчиков - объединяться и укрупняться. Подобный шаг уже сделала АФК «Система», начавшая интеграцию активов своей «дочки» РТИ с «Энвижн груп» (на фоне присоединения к РТИ собственного же «Ситроникса»). По всей видимости, вскоре последуют и другие аналогичные шаги. А громкий «развод» IBS и «Борлас», вероятно, останется унаследованным прецедентом уходящей эпохи неэффективного менеджмента.

Эпоха, которая уходит - это эпоха бизнесов, построенных на харизме своих основателей. Многие из них уже отошли от операционного управления, некоторые и вовсе отстраняются от прежних компаний, начиная развивать новые, с учетом поменявшихся реалий.

«Старый» капиталинвестируетв стартапы, в то время как его "исторические" зрелые бизнесы попадают в поле зрения иностранных поставщиков, максимально заинтересованных в слияниях. Они сталкиваются в России с парадоксальной для себя ситуацией - когда есть боевая готовность и средства, но непонятно, кого покупать. Например, крупные иностранные игроки должны в таких процедурах взаимодействовать с глобальными консалтинговыми партнерами, утвержденными на уровне штаб-квартир. Последние же могут выделить на российском рынке лишь те немногие компании, которые официально раскрывают свою отчетность. Хотя изнутри видится, что общая прозрачность здесь за последние 10 лет заметно увеличилась.

«Карманные» размеры большинства отечественных ИТ-игроков начинают им вредить даже на традиционно благодатной почве госзаказа. Сектор, который всегда был локомотивом отрасли ИТ и заметно поддержал ее в кризис, только увеличивает свои расходы. Однако впервые замыкает их на себя же, выведя на рынок единого исполнителя – «Ростелеком». Этот по сути эксклюзивный поставщик может браться за крупнейшие проекты даже без процедур, предусмотренных 94-ФЗ - если речь идет о критически важных задачах и есть соответствующее распоряжение правительства.

Подобная ситуация, даже при условии активного привлечения субподрядчиков с рынка, в любом случае сокращает прежние возможности выживания за счет госзаказа. А значит, заставляет коммерческих игроков искать пути повышения конкурентоспособности - которые в принципе не так уж многочисленны, и консолидация - один из самых прямых.

http://www.cnews.ru/top/2012/06/26/opublikovan_reyting_cnews100_krupneyshie_ikompanii_rossii_494292